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招女婿要求理财组合年化10%以上 这位基金经理符合标准
发布日期:2020-09-07 05:09   来源:未知   阅读:

近日,上海阿姨征女婿的视频火了:“招女婿:不看房不看车,只看理财水平。”要当上海女婿最关键的一个要求是“理财组合年化10%以上”。

以其过往任职时间最长的产品??泰达宏利集利为例,通过灵活股债配置,取得了不错的相对排名表现。在4年多任职期间年化回报达到11.46%,在控制回撤方面,最大回撤近-6.97%,无论是从收益和回撤来看都优于市场二级债基平均水平。

风格稳健 注重回撤控制

一个优秀的基金经理有哪些评判标准?

今天,我们介绍的博时基金绝对收益投资部投资副总监卓若伟就是一位符合上海阿姨女婿标准的基金经理。他不仅中长期业绩优秀,而且回撤控制的非常好,给投资者带来了良好的投资体验。

卓若伟拥有近16年金融从业经验。2004年起,他的工作履历覆盖银行、公募与私募。这些年管理公募基金的经验,让他建立了较为成熟的投资理念??自上而下大类资产中长期趋势分析,主动寻找大概率的盈利机会,把握好风险与收益的平衡。

在很多人看来,这个标准不高,特别是结合近两年的行情。但如果将时间维度拉长,你会发现理财组合年化10%以上的基金经理廖廖,能中长期投资符合上海女婿条件的人并不多,大批基金经理出局。

即使是在股灾期间(2015/6/18-2015/11/27),集利A的表现依然突出,波动小于上证指数,收益率远高于二级债基指数,通过了黑天鹅事件的压力测试。

他投资风格表现较为稳健,重视通过债券、股票中长期趋势分析,主动寻找大概率的盈利机会;注重风险控制,通过严谨的公司研究和财务分析,规避潜在的信用风险;注重回撤控制,业绩表现较为稳健。

原标题:招女婿要求理财组合年化10%以上 这位基金经理符合标准